Пятница, 15 Февраля 2019 14:58
Алина Оганесян

Андрей Пятахин: Операторы в Армении сегодня конкурируют не за голос, а за интернет

Андрей Пятахин: Операторы в Армении сегодня конкурируют не за голос, а за интернет

АрмИнфо. Являясь одним из крупнейших телекоммуникационных операторов в Армении, Beeline вот уже несколько лет в своей деятельности руководствуется принципами коорпоративной социальной ответственности (КСО). О том, какие результаты удалось зарегистрирвоать команде Beeline в рамках КСО, и какие вызовы стоят перед сферой телекоммуникаций в эпоху Интернета и стремительного развития цифровых технологий гендиректор компании Андрей Пятахин поделился с корреспондентом АрмИнфо.

Господин Пятахин, сейчас существует много различных точек зрения на предмет того, что такое корпоративная социальная ответственность (КСО). Какое определение Вы бы дали КСО с точки зрения деятельности и специфики Вашей компании? Что лежит в основе политики КСО Beeline в Армении?
 

На самом деле, подходы к КСО могут быть разные. Наиболее прямой подход, это когда компания платит зарплату своим сотрудникам, выплачивает налоги, обеспечивая государство поступлением денежных средств, которые тратятся на дороги, образование, здравоохранение и т.д. Но с точки зрения нашей компании, считаю, что этого недостаточно. Помимо того, что мы делаем обязательные вещи, деятельность компании должна быть полезна обществу. И эта польза может быть разной, в зависимости от типа предприятия, от того, что нужно сейчас стране, обществу и т.д.

Мы долго экспериментировали, пытаясь найти ту нишу, в которой можем быть максимально полезными. Потому что наш бюджет небесконечен. И то, на чем сфокусировались с прошлого года, а именно цифровое образование и развитие экосистемы стартапов, стали теми направлениями, куда решили вкладывать наши силы, время и деньги.

Почему? В первую очередь, это связано с молодежью, за которой будущее нашей страны. А во-вторых, все, что касается стартапов предоставляет людям возможность научиться разрабатывать продукты, которые помогут создавать рабочие места и поспособствуют выводу Армении на международный уровень. Именно поэтому был создан проект Beeline Startup Incubator. Но это не значит, то мы отказались от других инициатив. Если мы видим хороший проект, который можно сделать в партнерстве с компанией, имеющей хорошую репутацию и ведущей прозрачную деятельность - мы также это рассматриваем. Но основные наши силы сконцентрирвоаны на диджитал-образовании.

Оправданы ли ожидания после первого года запуска проекта?

Изначально, хотел бы подчеркнуть, что для нас Beeline Startup Incubator не является коммерческим мероприятием. То есть, если в большинстве абсолютно случаях инкубатор – это место, где зарабатываются деньги, что является нормальным процессом, то для нас это не бизнес, а чистая социальная ответственность. Проект не предусматривает получение доходов. Мы хотим вырастить этих людей, помогать им в поиске инвесторов. Поэтому, полагаю, и являемся интересными для этой экосистемы, которая растет, параллельно с чем изменятся и ее требования.

На данный момент Beeline Startup Incubator проходит этап, который мы называем посев. Так вот, в первом посеве были приняты 10 команд, 8 из коих дошли до конца. Кто-то получил инвестиции, кто-то дальше развивается. Сейчас завершается второй посев. В средине февраля мы представим инвесторам, кто что наработал, и дальше будем набирать новые команды. Здесь главное то, что мы тоже учимся на опыте предыдущих посевов, периодов. Понимаем, какие идеи более интересные, что нужно менять в программе, каких экспертов следует привлекать и пытаемся это делать вместе с другими партнёрами на армянском рынке, такими как Microsoft, TUMO и др. И думаю, что продолжим работать и эволюционировать в этом направлении. Здесь совсем не важно, как оценивается проект со стороны компании, самое главное, что он востребован, люди хотят к нам приходить, хотят развиваться.

Должен отметить, что в минувшем году я был очень счастлив, когда увидел на карте экосистемы стратапов Армении наш Beeline Incubator. Это значит, что, во-первых, мы делаем правильные вещи, во-вторых, идем верным путем. То есть мы являемся частью системы, которая работает и развивается. И что важно - не конкурируем с другими инкубаторами или другими частями этой экосистемы, а дополняем ее. Эта система развивается, а мы вместе с ней. Поэтому в 2019 году мы планируем и дальше продвигать этот проект.

В рамках Beeline Startup Incubator Вы имеете дело непосредственно с молодежью. Каким Вам видится вектор развития стартапов в Армении, в чем, на Ваш взгляд, содержатся основные пробелы?

Могу сказать одно, что все люди, с которыми я общался в рамках проекта – это безусловно талантливые и очень креативные ребята. Чего не хватает, так это правильного обучения. Поскольку для того, чтобы любой стартап вырос, нашел инвестора, создал свой продукт, необходимы навыки, которым не учат ни в институтах, ни в школах. В частности, как эффективно выступить перед потенциальными инвесторами, сохранить свою интеллектуальную собственность в таком бурно развивающемся секторе ИТ, как смотреть на конкурентов и т д.  Именно потому эта экосистема, которая создается в Армении, очень важна. Чем более сильной она будет, тем большее количество молодых людей смогут получить необходимые навыки. Стартап экосистема Армении – сегодня одна из лучших на постсоветском пространстве, частью которой является Beeline, чем мы очень гордимся.

Надо отметить, что армянские ИТ-компании обслуживают преимущественно рынки других стран, в частности Америки, Франции, России и др. С одной стороны, это хорошо, так как предоставляется возможность учиться чему-то новому. Но с другой стороны – сложность состоит в том, что армянских клиентов очень мало. И есть большая вероятность, что те ребята, которые учатся сегодня, завтра получат приглашения и покинут страну. В этом плане создание больших ИТ- компаний, работающих над реальными ИТ- продуктами – это задача, которую должно перед собой ставить государство. Пока такого очень мало. Часть ИТ-компаний, о которых я говорю, могут вырасти, безусловно, из тех стартапов, которым мы сегодня помогаем в Beeline Startup Incubator. Я знаю, что подобные направления со стороны правительства озвучиваются, теперь было бы хорошо, чтобы они реализовались. Это помогло бы и телекоммуникациям, и молодежи, и нашей стартап-системе.

С чем связано, на Ваш взгляд, то, что армянский ИТ обслуживает преимущественно рынки других стран? 

Размер экономики в первую очередь, да и диджитализация находится не совсем на том уровне, чтобы утилизировать вот это большое количество умных и молодых ребят, создавать так называемые большие продукты. Безусловно, ИТ развивается в Армении. Но необходимо двигаться быстрее в этом направлении, чтобы быть конкурентоспособными, посодействовать экономическому развитию страны и росту молодежи. Самое главное, что потенциал, который можно использовать есть, чем могут похвастаться не все страны.

И все-таки возвращаясь к Beeline как, в первую очередь, телекоммуникационной компании, хотелось бы узнать, как оцениваете в целом итоговые показатели компании за 2018 год? Какие тенденции развития ТК-сектора Армении можете выделить сегодня?

В целом могу сказать, что те задачи, которые ставили перед нами акционеры, мы выполнили. В частности, это увеличение клиентской базы, как по части мобильной связи, так и по Интернет-услугам. За третий квартал 2018 года число абонентов Beeline по сравнению со вторым кварталом возросло на 4,4 % до 974 тыс. человек, а число пользователей мобильного интернета за год увеличилось на 14%. Стояли задачи и по показателям доходности, которые тоже выполнены. Для реализации поставленных задач хорошо отработала вся компания.

Но что сегодня происходит с рынком ТК во всем мире? Не только в Армении. Мы теряем доходы. Потому что такие компании как Фейсбук, ВотсАп, Скайп, Вайбер «едят наш ланч». Это мировая тенденция. И в подобной ситуации как телекоммуникационный оператор мы должны смотреть за эффективностью своих затрат. И этот вопрос сегодня является крайне важным. Поэтому сегодня внедряются системы, позволяющие автоматизировать процессы, которые приводят к сокращению расходов, и более выгодным ценам для абонентов. Например, в прошлом году мы смогли сделать практически бесплатными звонки на сеть Beeline в России.  

В целом, опять же, если раньше интернет был важным, то сейчас он стал крайне важным. В частности, «Бархатная революция» была сделана благодаря интернету, социальным сетям. Еще один пример - недавно произошла авария, из-за которой часть клиентов осталась без связи. Все поступившие звонки, жалобы касались исключительно отключения интернета. Это в очередной раз доказывает, что значимость голосовых услуг сегодня уступает услугам передачи данных.

Да и в целом сегодня конкуренция между ТК-операторами проходит именно по части интернета. Растет количество пользователей смартфонов. Если 3 года назад проникновение смартфонов в Армении было среди стран СНГ очень низким, то сегодня мы занимаем топ-позиции. Соответственно, растет и уровень пользования интернетом, что приводит к сокращению выручки от голосовых услуг. Но, примечательно, что в том году падение голосовой выручки мы смогли перекрыть ростом дохода от интернет-услуг. Люди сегодня более чем готовы платить за интернет. Поэтому огромные деньги инвестируются в строительство LTE сетей 4-го поколения. Параллельно с чем проводится модернизация фиксированной сети Beeline по всей Республике.

Что в этом году планирует Beeline с точки зрения ТК?

В этом плане мы смотрим на потребности рынка. К примеру, учитывая то, что сегодня людям нужны смартфоны, которые не долговечны, мы, являясь большой группой, имеющей порядка 220 млн. абонентов, можем договариваться с поставщиками о более низких ценах на смартфоны. В частности, вести переговоры с банками Армении на предмет более низких тарифов на приобретение смартфонов в рассрочку, учитывая кредитную загруженность граждан. Что касается новых супер продуктов – мы видим, что значимость телефона для людей все более и более возрастает, в частности, есть необходимость в расширении его функций. Поэтому в прошлом году мы запустили приложение BeeMoney, которое позволяет клиенту оплачивать многочисленные услуги телефоном. Мы планируем продолжать развивать этот продукт.

Вместе с тем будем расширять сеть мобильного интернета ввиду перегруженности трафика в определенных районах. Наша задача давать больше интернета все большему количеству абонентов, при этом предлагая более выгодные тарифы.

И еще один важный момент – в прошедшем году мы перезапустили мобильное приложение BeeTV, которое пользуется в Армении высоким спросом. В частности, приложение уже скачено порядка 160 тысяч раз. Мы лидеры мобильного телевидения в Армении. И в этом плане следует отметить, что данный продукт является лучшим в сравнении с аналогичными приложениями, запущенными в России и Грузии.

 

Учитывая ту скорость, с которой развивается Интернет и его востребованность, можно предположить, что снижение выручки от телекома будет продолжительным?
 

Прошедший год для армянского рынка был показательным в том плане, что мы смогли компенсировать, как я уже говорил, падение голосовых доходов доходами от интернета. Это очень хороший знак, который позволяет рассчитывать, что рынок будет развиваться, и ТК- компании смогут зарабатывать на интернете. Поскольку растет и количество людей, готовых платить за интернет. Но в целом ТК, конечно, испытывает очень большую конкуренцию с сервисами over-the-top. Поэтому сегодня большинство операторов связи пытаются найти что-то новое с точки зрения получения дохода.

В частности, на мой взгляд, в Армении есть большой потенциал в мобильном финансовом сервисе, который не реализован. Beeline, со своей стороны, сделал первые шаги в этом направлении, запустив приложение BeeMoney. Иначе говоря, пусть телефон станет кошельком. Но, пока этого сложно добиться ввиду ограничений в законодательстве РА, которое, между прочим, более строгое, чем у соседей. Вместе с тем, есть определенные ограничения в клиентском поведении. Ведь, не секрет, что уровень пользования кредитными картами в Армении крайне низкий. Как правило, люди снимают деньги из банкомата, только потом расплачиваются наличными. И развить эту культуру безналичных платежей может телефон. Зачем держать карту, если у тебя есть телефон?  Иначе говоря, это то, что может дать нам дополнительный источник дохода, а людям предоставить сервис, который облегчит жизнь. Но первоисточником надежды для ТК - операторов, как мне кажется, является Интернет. Поэтому мы будем продолжать работать в этом направлении.

И самое главное, для любой индустрии в нашей стране, особенно для телекоммуникаций, крайне важно, чтобы усилился экономический рост. Так как это приведет к появлению новых предприятий, новых производств, которым нужны будут интернет технологии. Лично я верю в рост экономики Армении, который поможет расти и рынку телекоммуникаций. И если несколько таких факторов совпадет – то у нас есть будущее.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
Двойное увеличение ставки налога с оборота простимулирует переход к общей системе налогообложения: ЗамминистраДвойное увеличение ставки налога с оборота простимулирует переход к общей системе налогообложения: Замминистра
Срок Rocket Line отныне до 60 месяцев: Idram и IDBankСрок Rocket Line отныне до 60 месяцев: Idram и IDBank
Подорожание услуг, уход в тень и закрытие бизнеса - неполный список <ожиданий> от пересмотра ставки налога с оборота от главы Ассоциации МСБ АрменииПодорожание услуг, уход в тень и закрытие бизнеса - неполный список <ожиданий> от пересмотра ставки налога с оборота от главы Ассоциации МСБ Армении
В Армении за представление в налоговый орган искаженной информации будет применяться административная ответственность - проект законаВ Армении за представление в налоговый орган искаженной информации будет применяться административная ответственность - проект закона
Правительство РА предлагает внести изменения в систему торговли автомобилями  в рамках программы Правительство РА предлагает внести изменения в систему торговли автомобилями  в рамках программы "Trade-in"
Адвокаты Армении не хотят быть переведенными в общее поле налогообложения, и грозят акциями протестаАдвокаты Армении не хотят быть переведенными в общее поле налогообложения, и грозят акциями протеста
В Армении будет внедрен устав корпоративного управления - проект законаВ Армении будет внедрен устав корпоративного управления - проект закона
Возможности диверсификации экономики Армении обсудил Пашинян с руководством WB  и IFCВозможности диверсификации экономики Армении обсудил Пашинян с руководством WB  и IFC
Глава ЕБРР считает полезными программы для развития частного сектора АрменииГлава ЕБРР считает полезными программы для развития частного сектора Армении
EBRD предоставляет Армэкономбанку кредит на $10 млн в поддержку ММСБEBRD предоставляет Армэкономбанку кредит на $10 млн в поддержку ММСБ
Армения получает большую выгоду от притока капитала и специалистов ИТ сферы - главный экономист ЕБРРАрмения получает большую выгоду от притока капитала и специалистов ИТ сферы - главный экономист ЕБРР
Министерство финансов подписало соглашение о сотрудничестве с Французским агентством развития на 2024-2027гг.Министерство финансов подписало соглашение о сотрудничестве с Французским агентством развития на 2024-2027гг.
Idram Junior и Koreez подписали меморандум о сотрудничествеIdram Junior и Koreez подписали меморандум о сотрудничестве
В рамках 33-го Бизнес-форума ЕБРР Ардшинбанк провел панельную дискуссию по вопросу экономических и торговых санкций.В рамках 33-го Бизнес-форума ЕБРР Ардшинбанк провел панельную дискуссию по вопросу экономических и торговых санкций.
На финансирование госзаказа по здравоохранению кабмин Армении выделит дополнительно 3 млрд драмовНа финансирование госзаказа по здравоохранению кабмин Армении выделит дополнительно 3 млрд драмов
EBRD предоставляет Армсвисбанку кредит на $10 млн в поддержку конкурентоспособности и зеленого перехода ММСПEBRD предоставляет Армсвисбанку кредит на $10 млн в поддержку конкурентоспособности и зеленого перехода ММСП
Москва: Для Армении участие в ЕАЭС выгодно с экономической точки зренияМосква: Для Армении участие в ЕАЭС выгодно с экономической точки зрения
Гнел Саносян обсудил с делегацией IFC программу модернизации аэропорта Гнел Саносян обсудил с делегацией IFC программу модернизации аэропорта "Звартноц"
Кабмин Армении утвердил программу обеспечения жильем семей из Арцаха: расходы оцениваются в 10-12 млрд драмовКабмин Армении утвердил программу обеспечения жильем семей из Арцаха: расходы оцениваются в 10-12 млрд драмов
Одиль Рено-Бассо переизбрана президентом ЕБРР на второй срокОдиль Рено-Бассо переизбрана президентом ЕБРР на второй срок
Власти РА изучают возможность строительства новых мусорных свалок - по принципу <один мусорный полигон для двух областей>Власти РА изучают возможность строительства новых мусорных свалок - по принципу <один мусорный полигон для двух областей>
ЕБРР и USAID будут развивать транспортную и цифровую инфраструктуру в Армении, Азербайджане и ГрузииЕБРР и USAID будут развивать транспортную и цифровую инфраструктуру в Армении, Азербайджане и Грузии
МИД Армении: Пока нет конкретных сроков вступления в силу закона об обязательном страховании жизни для туристов, посещающих ГрузиюМИД Армении: Пока нет конкретных сроков вступления в силу закона об обязательном страховании жизни для туристов, посещающих Грузию
Пашинян: в Армении прибыль могут получать все те люди, которые обладают необходимыми навыками, способностями и желаниемПашинян: в Армении прибыль могут получать все те люди, которые обладают необходимыми навыками, способностями и желанием
Одиль Рено-Бассо: Экономика Армении продолжает расти вопреки многочисленным негативным факторамОдиль Рено-Бассо: Экономика Армении продолжает расти вопреки многочисленным негативным факторам
Министр терруправления и инфраструктур Армении воздержался от указания стоимости и сроков реализации транспортного инвестиционного проекта <Север-Юг>Министр терруправления и инфраструктур Армении воздержался от указания стоимости и сроков реализации транспортного инвестиционного проекта <Север-Юг>
EBRD улучшил прогноз роста ВВП Армении на 2024 год с прежних 4,5% до обновленных 6,2%EBRD улучшил прогноз роста ВВП Армении на 2024 год с прежних 4,5% до обновленных 6,2%
В EBRD обещают беспрецедентные инвестиции в экономику АрменииВ EBRD обещают беспрецедентные инвестиции в экономику Армении
FMO предоставило Ардшинбанку гарантию по кредитному портфелю на сумму 20 млн долларов СШАFMO предоставило Ардшинбанку гарантию по кредитному портфелю на сумму 20 млн долларов США
Кредитование строительства южного участка дороги Сисиан-Каджаран станет крупнейшей программой, когда-либо реализуемой ЕБРР в Армении - Президент БанкаКредитование строительства южного участка дороги Сисиан-Каджаран станет крупнейшей программой, когда-либо реализуемой ЕБРР в Армении - Президент Банка
Французское агентство развития планирует расширить направления сотрудничества и объемы программ с правительством АрменииФранцузское агентство развития планирует расширить направления сотрудничества и объемы программ с правительством Армении
Сила Одного Драма подводит итоги двухлетней программы совместно с фондом Teach for ArmeniaСила Одного Драма подводит итоги двухлетней программы совместно с фондом Teach for Armenia
ВТБ (Армения) расширил возможности трансграничных переводов по номеру телефонаВТБ (Армения) расширил возможности трансграничных переводов по номеру телефона
Нубар Афеян выразил готовность использовать свои возможности и связи для укрепления АрменииНубар Афеян выразил готовность использовать свои возможности и связи для укрепления Армении
Минэкономики Армении отрицает, что рост экспорта сельскохозяйственной продукции обусловлен реэкспортомМинэкономики Армении отрицает, что рост экспорта сельскохозяйственной продукции обусловлен реэкспортом
Министр финансов: потенциал роста генерирования ВВП Армении с 4-4,5% возрос до 5,5- 6%Министр финансов: потенциал роста генерирования ВВП Армении с 4-4,5% возрос до 5,5- 6%
ЕБРР профинансирует строительство Центра ВЭД в СисианеЕБРР профинансирует строительство Центра ВЭД в Сисиане
Министр экономики провел встречи в Агентстве энергетических ресурсов госдепа США и Офисе торгового представителяМинистр экономики провел встречи в Агентстве энергетических ресурсов госдепа США и Офисе торгового представителя
Мхитар Айрапетян: Правительство хорошо осознает долю своей ответственности в вопросе привлечения инвестиций в сектор высоких технологийМхитар Айрапетян: Правительство хорошо осознает долю своей ответственности в вопросе привлечения инвестиций в сектор высоких технологий
Посол России: ЕАЭС, даже перед лицом текущих вызовов и санкционной политики Запада показал свою устойчивостьПосол России: ЕАЭС, даже перед лицом текущих вызовов и санкционной политики Запада показал свою устойчивость
Посол Беларуси: ЕАЭС является достаточно молодым интеграционным объединением, но в его развитие вложено много силПосол Беларуси: ЕАЭС является достаточно молодым интеграционным объединением, но в его развитие вложено много сил
Посол Казахстана: Приоритеты развития Евразийской интеграции, предложенные Арменией позволят активизировать взаимовыгодное сотрудничество в рамках ЕАЭСПосол Казахстана: Приоритеты развития Евразийской интеграции, предложенные Арменией позволят активизировать взаимовыгодное сотрудничество в рамках ЕАЭС
Вице-премьер РА: сотрудничество с АБР важно с точки зрения развития бизнес-культуры в АрменииВице-премьер РА: сотрудничество с АБР важно с точки зрения развития бизнес-культуры в Армении
Эксперт: Успешное развитие интеграционных процессов в Евразии затрудняется наличием противоречийЭксперт: Успешное развитие интеграционных процессов в Евразии затрудняется наличием противоречий
Армения и Иран обсуждают проект строительства второго моста через приграничную реку АраксАрмения и Иран обсуждают проект строительства второго моста через приграничную реку Аракс
Все донорское сообщество сегодня собралось в Ереване: Ожидания и перспективы от годовой встречи EBRDВсе донорское сообщество сегодня собралось в Ереване: Ожидания и перспективы от годовой встречи EBRD
Начиная от финтеха и кибербезопасности до энергобезопасности и торговых санкций: В Ереване 14 мая стартовало 33-е ежегодное собрание EBRDНачиная от финтеха и кибербезопасности до энергобезопасности и торговых санкций: В Ереване 14 мая стартовало 33-е ежегодное собрание EBRD
Танос Арвантис: Армении настало время ускориться в реформахТанос Арвантис: Армении настало время ускориться в реформах
В Армении состоится 33-й Бизнес-форум Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) при стратегическом партнерстве АрдшинбанкаВ Армении состоится 33-й Бизнес-форум Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) при стратегическом партнерстве Ардшинбанка
Экономические операторы ЕАЭС станут более узнаваемыми при осуществлении внешнеэкономической деятельностиЭкономические операторы ЕАЭС станут более узнаваемыми при осуществлении внешнеэкономической деятельности
Мартин Галстян: С случае благоприятного фона снижение ключевой ставки потянет за собой кредитныеМартин Галстян: С случае благоприятного фона снижение ключевой ставки потянет за собой кредитные
Около 75% экспорта Армении - это драгметаллы и камни, что сигнализирует об уязвимости армянской экономикиОколо 75% экспорта Армении - это драгметаллы и камни, что сигнализирует об уязвимости армянской экономики
Законопроект, регулирующий криптосферу, вскоре будет представлен правительству АрменииЗаконопроект, регулирующий криптосферу, вскоре будет представлен правительству Армении
План по налоговым доходам выполнен на 92%: Эксперт предлагает выявить новые источники роста поступленийПлан по налоговым доходам выполнен на 92%: Эксперт предлагает выявить новые источники роста поступлений
IDBank выпускает 2-ой транш долларовых облигаций 2024 годаIDBank выпускает 2-ой транш долларовых облигаций 2024 года
Армения станет следующей страной, принимающей программу <Обмен конкурентоспособностью американских государств>Армения станет следующей страной, принимающей программу <Обмен конкурентоспособностью американских государств>
Армения согласна на расширение географического мандата ЕБРРАрмения согласна на расширение географического мандата ЕБРР
Алкис Дракинос: Необходимо сначала подобрать низко висящие плоды, чтобы обеспечить развитиеАлкис Дракинос: Необходимо сначала подобрать низко висящие плоды, чтобы обеспечить развитие
Глава ЦБ: Перегрев цен на рынке недвижимости Армении возможно составил 20-30%Глава ЦБ: Перегрев цен на рынке недвижимости Армении возможно составил 20-30%
Власти Армении простили 469 финобязательств граждан Арцаха по кредитам под залог золотаВласти Армении простили 469 финобязательств граждан Арцаха по кредитам под залог золота
Читать больше


Курсы валют
17.05.2024
RUB4.26-0.01
USD387.60-0.49
EUR420.12-1.81
GBP490.31-1.36
CAD284.16-0.61
JPY24.87-0.22
CNY53.63-0.14
CHF426.22-3.84